שווקי חו"ל

נעילה מעורבת בוול סטריט; דאו ג'ונס ירד ב-1.5%

במקביל נאסד"ק עלה ב-0.6% ובסיכום שבועי צנח ב-4.9%; תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדו ב-10 נקודות בסיס ל-1.424%; הזהב בשפל של 7.5 חודשים - רשם נפילה שבועית וחודשית למחיר של 1,729 דולר; הנפט ירד ב-3.2% ונקבע על 61.5 דולר לחבית; בלטו במסחר: Airbnb עלתה ב-13.3%, מודרנה התחזקה ב-4.4%

נועם לנדמן 23:0626.02.21

ניקיי האנג סנג שנגחאי  פוטסי דאקס קאק

 

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-1.5%, נאסד"ק עלה ב-0.6%, ו-S&P 500 הפחית מערכו 0.5%; בתום מסחר תנודתי סביב 1.5% - תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים ירדו ב-10 נקודות בסיס ל-1.424%; אחרי הדוחות: Airbnb עלתה ב-13.3%, מודרנה התחזקה ב-4.4%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, S&P 500 איבד 2.5%, נאסד"ק צלל ב-4.9%.

 

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.2% (2.03 דולר) ונקבע על 61.5 דולר לחבית.

 

20:45 - הזהב רשם היום ירידה של 2.6% (46.60 דולר) למחיר של 1,728.80 דולר לאונקיה - בשווי הנמוך שלו מאז חודש יוני (ראו עדכון מוקדם). מחיר המתכת היקרה נפל בפברואר ב-6.6%, השבוע נחתך ב-2.7%.

 

19:55 - המסחר באג"ח האמריקאיות שוב משנה מגמה והתשואה ל-10 שנים יורדת ב-4 נ"ב לשיעור של 1.47%. מוקדם יותר עלתה התשואה מעל ל-1.5%.

 

19:00 - בורסות אירופה רשמו היום נעילה אדומה, שבוע חלש, אך בסיכום חודשי - עלייה: מדד דאקס הגרמני נחלש היום ב-0.7%. השבוע נחתך ב-1.5% והחודש עלה ב-2.6%. פוטסי הבריטי נפל היום ב-2.6%. השבוע נחלש ב-2.2%, והחודש עלה ב-1.1%. קאק הצרפתי נחתך היום ב-1.4%, השבוע נסוג ב-1.2% והחודש עלה ב-5.6%.

 

18:00 - הפיננסיים מאבדים גובה וגוררים את דאו ג'ונס לירידות של 0.9%: ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחתך ב-2.5%, גולדמן זאקס נחלש ב-2.2%, אמריקן אקספרס נסוג ב-1.5%. הטכנולוגיות מטפסות ומרימות את נאסד"ק ב-0.9%: אנבידיה עולה ב-2.4%, פייסבוק ואפל מתחזקות ב-2.3%.

 

17:45 - העלייה החדה בתשואות האג"ח האמריקאות בשבוע האחרון משפיעות גם על מחיר הזהב שנמצא בשפל של 7.5 חודשים. שווי המתכת היקרה נחתך ב-2.7% ל-1,727.50 דולר לאונקיה. ב-8 ליוני 2020 מחיר הזהב היה ב-1,723 דולר, ויום קודם על 1,701 דולר.

 

 

מחיר הזהב בשפל של 7.5 חודשים מחיר הזהב בשפל של 7.5 חודשים צילום: בלומברג

 

17:05 - חצי שעה מהפתיחה - המדדים בניו יורק עברו לירידות, בעוד תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מוחקת את רוב הירידות ושבה לטריטוריה של 1.5%.

 

16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט אחרי הנפילות אמש: מדד נאסד"ק מטפס ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-0.5% ודאו ג'ונס יציב. גיימסטופ קופצת ב-15% בפתיחה. אחרי הדוחות - פוט-לוקר יורדת ב-6.5%, Airbnb עולה ב-7.5%, סיילספורס נחלשת ב-2%, אטסי מזנקת ב-15%.

 

16:00 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט עברו בעיקר לעליות: החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, על S&P 500 ב-0.5%, על נאסד"ק יציבים. ברקע, עלייה של 10% בהכנסה הפרטית בארה"ב בחודש ינואר, בין היתר על רקע התמריצים מצד הממשל (צ'קים לאזרחים) עוד מימי ממשל טראמפ.

 

אחרי הדוחות בטרום: פוט-לוקר נחתכת ב-6.4%, מניית רשת בתי הקולנוע Cinemark מטפסת ב-2.4%, מניית פלטפורמת ההימורים באונליין DraftKings עולה ב-5%, חברת התוכנה סיילספורס Salesforce.com יורדת ב-1.4%, airbnb עולה ב-4%, מניית פלטפורמת המסחר המקוון לפריטי אספנות Etsy עולה ב-6%, רשת משלוחי המזון DoorDash נחתכת ב-7%.

 

מניית גיימסטופ קופצת ב-10% בטרום אחרי שזינקה אמש ב-18.6%, שלשום נסקה ב-103%.

 

 

מניית גיימסטופ בקאמבק השבוע אצל המשקיעים מרדיט מניית גיימסטופ בקאמבק השבוע אצל המשקיעים מרדיט צילום: איי פי

 

14:45 - תנועות קלות בחוזים בניו יורק אחרי הנפילה אמש. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק מטפסים ב-0.2%. גיימסטופ צפויה לזנק יום שלישי רצוף - עולה בטרום ב-19%, ואמש נסקה ב-100% לפני שננעלה בעלייה של 18.6%. שלשום ניתרה כמעט ב-104%.

 

אחרי הנסיקה אמש למעל לשיעור של 1.5%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס לרמה של 1.463%. הזהב ממשיך במגמה השלילית ונחתך ב-0.9% למחיר של 1,758.90 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי יורד ב-1.9% לשווי של 62.34 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-1.4% למחיר של 66 דולר לחבית. הביטקוין נחלש ב-9% למחיר של 47 אלף דולר למטבע.

 

13:35 - בעלת בריטיש איירווייז, קבוצת IAG, דיווחה על ההפסד הגדול בהיסטוריה שלה. הקבוצה, שמחזיקה גם בחברות התעופה איבריה, אייר לינגוס, ו-וואלינג, דיווחה על הפסד תפעולי שנתי, כולל פריטים יוצאי דופן, בסך 7.4 מיליארד יורו, בשנה הגרועה ביותר מאז הקמת הקבוצה לפני עשור. החברות של (Shell) ו-BP הן היחידות הכלולות במדד פוטסי 100 הבריטי אשר דיווחו עד כה על הפסד גדול יותר בשנה שעברה.

 

12:55 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל היום בירידות שערים - על רקע הנפילות החדות אמש בוול סטריט והירידות החזקות בבורסות אסיה הבוקר. מד פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי יורדים שניהם ב-0.3%, ומדד דאקס הגרמני מאבד 0.1%. באסיה מוקדם יותר ניקיי נפל כאמור ב-4%, האנג סנג איבד 3.6% ושנגחאי ירד ב-2.1%.

 

10:15 - הדו"ח הראשון אחרי ההנפקה: Airbnb דיווחה על הפסד של 3.9 מיליארד דולר ברבעון. ההפסד של ענקית שיתוף הבתים ברבעון הרביעי של 2020, נובע בין היתר מהוצאות של 2.8 מיליארד דולר שנקשרו להנפקה ו-827 מיליון דולר של הלוואות שלקחה במהלך המשבר. Airbnb ניצלה מהתרסקות בשנה האחרונה בזכות התאוששות לא צפויה במגזר תיירות הפנים, זאת לאחר שפיטרה רבע מעובדיה וחתכה את תקציב השיווק שלה.

 

הנפקת החברה בנאסד"ק הנפקת החברה בנאסד"ק צילום: אי פי איי

 

9:45 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות אחרי הנעילה אמש בוול סטריט. ניקיי נחלש ב-4%, האנג סנג ב-3.3% ומדד שנגחאי המשולב בסין מאבד מערכו 2.1%.

 

ברקע, המסחר השלילי אמש בוול סטריט: נאסד"ק נפל אמש ב-3.5%, S&P 500 איבד 2.5% ודאו ג'ונס ירד ב-1.8%. מדד הפחד עלה ב-32.8%. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלו ב-15 נקודות בסיס ליותר מ-1.5% - יותר מתשואות הדיבידנד הממוצעות במניות S&P 500.

 

מי שבלטו בירידות החריגות היום היו מניות הטכנולוגיה: טסלה צללה ב-8%, אפל איבדה 3.5%, אנבידיה הפחיתה מערכה 8.3%, פייסבוק נחתכה ב-3.6%. עוד בלטה: גיימסטופ שניתרה ב-19.9% והשלימה עלייה של 144% ביומיים. במקביל טוויטר קפצה ב-3.7% אחרי שהציגה תוכנית להכפלת ההכנסות. בגזרת הישראליות בלטה סולאראדג' שצנחה ב-7.8%.

 

החוזים העתידיים על המסחר היום בוול סטריט נסחרים גם בירידה. האג"ח היפניות נסחרו סביב גובה השיא שלהן מאז 2016. המשקיעים מהמרים על התאוששות חדה מהצפוי עבור הכלכלה הגלובלית, וכמה מהם נעשים מודאגים מכך שהאינפלציה המאיצה עלולה להביא לעצירה של מדיניות הסיוע המוניטרי.

 

פקידים של הבנק הפדרלי אמרו עד כה שהעלייה בתשואות אג"ח האוצר משקפות אופטימיות, והדגישו שהבנק המרכזי לא מתכנן להדק את מדיניותו לפני הזמן. "מהלך בכזה סדר גודל אינו בריא עבור השווקים, והמניות מגיבות לכך באופן שלילי ובצדק", אמר מת'יו מיסקין, אסטרטג השקעות בכיר בחברת ניהול ההון ג'ון הנקוק. "נחכה לראות אם הפד מגיב בצורה יותר משמעותית על העלייה האחרונה בתשואות".

 

 

x